IPO da Happiest Minds: Por que isso está causando impacto no mercado primário?

Happiest Minds IPO: Como o Happiest Minds Technologies IPO foi recebido pelo público investidor? Todos os investidores no IPO receberão colocação? O que a empresa está fazendo?

Ashok Soota durante uma reunião do conselho. (Fonte: Wikimedia Commons)

IPO do Happiest Minds: A Happiest Minds Technologies, lançada recentemente com uma oferta pública inicial (IPO), foi um grande sucesso no mercado de capitais, levando a uma oferta excessiva de 151 vezes. Fundada pelo veterano de TI Ashok Soota, a empresa provou que o mercado de IPOs está vivo e em expansão e bons IPOs serão bem-vindos pelo público investidor.

Como o IPO da Happiest Minds Technologies foi recebido pelo público investidor?

O IPO da Happiest Minds Technologies, que foi encerrado em 9 de setembro, teve 151 inscrições em excesso. Ela recebeu propostas de 3,51 bilhões de ações contra os 23,3 milhões em oferta, classificando-a entre as primeiras vendas de ações da Índia nesta década. A faixa de preço da oferta foi fixada em Rs 165-166 por ação. Após o IPO, a participação do promotor cairá de 62% para 53 por cento.

Todos os investidores no IPO receberão colocação?

É improvável que todos os investidores recebam a atribuição devido ao grande excesso de inscrições. A cota para investidores institucionais foi subscrita mais de 77 vezes. Para os investidores não institucionais, foram atribuídas 6,3 milhões de ações e subscritas mais de 351 vezes. No caso dos Investidores Individuais (RIIs) de retalho, foram atribuídos 4,2 milhões de acções e subscritas quase 71 vezes em excesso. A ação provavelmente será listada com um prêmio de 35-40 por cento nas bolsas de valores. A listagem provavelmente será em 17 de setembro, diz o revendedor da BSE, Pawan Dharnidharka.

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O que a empresa está fazendo?

Happiest Minds Technologies é uma empresa de serviços de TI fundada em 2011 por Ashok Soota. Posicionada como Born Digital, Born Agile, fornece solução ponta a ponta no espaço digital. Seu negócio é dividido em três categorias - serviço comercial digital (DBS), serviço de engenharia de produto (PES) e serviço de segurança de infraestrutura e gerenciamento (IMSS). Em junho de 2020, tinha 148 clientes ativos com presença global em países como os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá e Oriente Médio. Nos três meses encerrados em 30 de junho de 2020, sua receita total foi de Rs 1.869,9 milhões, o EBITDA de Rs 478,2 milhões e seu lucro corrigido para o trimestre foi de Rs 501,8 milhões.

Quem é Ashok Soota?

Ashok Soota , 77, um nome bem conhecido no setor de TI, foi o presidente fundador e diretor administrativo da MindTree Ltd. Soota foi fundamental para o crescimento e listagem da Mindtree. Ele deixou a MindTree em 2011 e vendeu quase toda sua participação restante na empresa de TI para o falecido VG Siddhartha ’s Coffee Day Resorts. Sidhartha posteriormente vendeu a participação da MindTree para a Larsen & Toubro por Rs 3.269 crore. Soota foi anteriormente o presidente da Wipro Infotech e liderou o crescimento da empresa até 1999.

O que o Happiest Minds IPO sinaliza?

O sucesso do IPO da empresa de tecnologia indica que o mercado de IPO provavelmente se tornará ativo novamente. Embora o benchmark Sensex tenha feito um grande ganho em 2020, apenas dois IPOs atingiram o mercado primário com IPOs até agora. Podemos esperar mais IPOs no futuro próximo. Mas lembre-se de que os investidores buscarão apenas IPOs de boa qualidade. Pode ser o momento oportuno para que empresas de PSU como a LIC atinjam o mercado com IPOs, disse Dharnidharka.

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